要更改订阅开始日期为较早或较晚的日期,请点击订阅卡片上的名称。
请注意,只有当订阅处于未来状态时,您才能更改订阅的开始日期。点击 编辑开始日期 按钮,在弹出的新开始日期窗口中,从下拉列表中选择您想要的选项。
选择立即将会更改订阅的开始日期和时间为应用此编辑的日期和时间。根据订阅设置,它将更改为活动、试用或待付款状态。 如果您选择选择日期选项,请填写出现的日期字段。只需点击日历图标,然后选择所需的日期和时间即可。一如既往,不要忘记通过点击更新按钮保存操作。
编辑试用结束日期要延长试用期或提前开始活动订阅,请转到处于试用中状态的订阅卡。
在页面的右侧,点击编辑试用结束日期,然后从下拉列表中选择一个选项。
点击立即以结束试用期,并根据您的设置将订阅状态更改为活跃或待付款。
点击选择日期以设置试用期结束的不同日期,可以早于或晚于原始期限。在出现的日期字段中,使用日历(点击图标)选择试用期结束的新日期和时间。
点击更新以保存更改。
编辑订阅计划如果您的客户想要更改计划,可以在客户的订阅卡中快速轻松地完成。
点击编辑订阅以进入订阅编辑页面。
编辑当前计划要编辑当前费率,请在项目部分进行更改。
更改数量以更改金额。
请注意,这仅适用于每单位定价。
要更改计划的频率,请点击三个点,然后点击更改频率。然后在弹出的窗口中,从下拉列表中选择不同的计费频率。
请注意,要在列表中列出其他的计费频率,必须为该计划预先配置。
计划变更您可以选择完整的订阅计划更改选项。点击计划栏中的三个点,并从下拉列表中选择更改计划。
选择所需的计划,然后点击添加。
请注意,在执行此操作之前,必须为订阅的产品系列预先创建定价计划,并至少添加一个与该订阅的货币相符的价格。请注意,如果计划完全更改,所有与订阅相关的附加组件和费用将被分离。
应用更改更改订阅的生效时间取决于其设置和状态。
如果订阅处于未来、试用、待付款或非续订状态,则仅可用立即项目。
如果订阅处于活动状态,则下一个计费日期和立即都可用。
当所有更改都已完成后,点击更新,您将被带到更新后的订阅卡页面。
请注意,如果您之前对此订阅应用了下一个账单日期的更改,当您保存新的更改(包括立即生效和待定)时,之前的更改将被删除。 请注意,为了向客户发送更新的发票,必须启用通知设置以在此触发时发送电子邮件。应用更改摘要
让我们逐步了解所做的更改将如何影响订阅和生成的发票。
立即
更改计划或金额时:
如果当前发票未付款,将生成当前发票的调整贷项通知单,并创建具有新计划数据的纠正发票。如果当前发票已经部分支付,根据支付金额及其与新条款的关系,将生成可退还的贷项通知单或调整贷项通知单,并创建一张带有新计划数据的更正发票。
如果当前发票已全额支付,则会在当前发票上生成可退还的贷项通知,并创建一张带有新计划数据的更正发票。
如果计划或金额已更改,但当前发票已完全由调整贷项通知书支付,则将创建一张更正发票。当更改每单位计划的数量时:
如果数量已经减少并且当前发票尚未支付,则会生成当前发票的调整贷项通知单。 如果数量已经减少并且当前发票已经部分支付,将生成可退还的贷项通知单和调整贷项通知单。 如果数量已经减少并且当前发票已经全额支付,系统将自动生成可退还的信用通知单。如果数量已经减少,但当前发票已完全由调整贷记通知书支付,将不会创建任何内容。
如果数量已增加,将创建一张更正发票。
请注意,如果在编辑时已经发出了预付款发票,它将在任何情况下重新创建。 下一个结算日期如果没有提前发出发票,保存的更改将应用于下一个计费周期的发票。
如果已经发出了预付款发票,将会根据所做的更改重新生成并发送给客户。
编辑 订阅附加组件 #
要编辑、添加或删除订阅附加组件,请按照以下说明进行操作。
在订阅卡中,点击编辑订阅以进入编辑卡。
您可以通过更改数量来编辑已添加的附加组件,从而改变金额。请注意,此选项仅适用于按单位价格模型。 如果您想要移除之前为附加组件添加的永久折扣,请点击折扣旁边的三个点,然后点击移除。要删除插件,请点击插件旁边的三个点,并从下拉列表中选择删除。
点击添加重复附加组件以将附加组件附加到您的订阅,并在弹出窗口中选择所需的附加组件。
请注意,只有具有固定价格的选定产品的预创建附加组件才能显示在列表中。
在保存更改之前,请注意项目您希望何时应用更改?。更改订阅的应用时间取决于其设置和状态。
如果订阅处于未来、试用、待付款或非续订状态,则只有立即可用。
如果订阅处于活跃状态,则下一个计费日期和立即选项都可用。
请注意,如果您之前对此订阅应用了下一个账单日期更改,当您保存新更改(包括立即生效和待定)时,之前的更改将被删除。当所有更改都完成后,点击更新。
请注意,为了向客户发送更新后的发票,必须启用通知设置以在此触发时发送电子邮件。立即
更改附加组件的成本金额、删除当前附加组件或添加新的附加组件时:如果当前发票未付款,将生成当前发票的调整贷项通知单,并创建具有新计划数据的更正发票。
如果当前发票已经部分支付,根据支付金额及其与新条款的关系,将生成可退还的贷项通知单或调整贷项通知单,并创建一张带有新计划数据的更正发票。如果当前发票已全额支付,将在当前发票上生成可退款的贷项通知单,并创建一张带有新计划数据的更正发票。
如果计划或金额已更改,但当前发票已完全由调整贷项通知书支付,则将创建一张更正发票。更改附加组件数量时:
如果数量已经减少且当前发票未付款,则将生成当前发票的调整贷项通知单。 如果数量已经减少并且当前发票已经部分支付,将会生成可退还的贷项通知单和调整贷项通知单。 如果数量已经减少并且当前发票已经全额支付,系统将自动生成可退还的贷项通知在当前发票上。 如果数量已经减少,但当前发票已完全由调整贷项通知单支付,将不会创建任何内容。如果数量已增加,将创建一张更正发票。
请注意,如果在编辑时已经发出了预付款发票,它将在任何情况下重新创建。下一个账单日期
如果没有提前发出发票,则保存的更改将应用于下一个计费周期的发票。
如果已经发出了预付款发票,将会根据所做的更改重新生成并发送给客户。
编辑订阅费用如果客户希望将任何一次性服务添加到订阅中,您可以添加费用。
请注意,在待付款状态下无法添加订阅费用。
对于处于活动、未来或试用状态的订阅,请点击编辑订阅,然后在订阅编辑卡片中点击添加费用。
在弹出窗口中,选择预先创建的具有设定价格的收费项目。请注意,收费项目必须在创建订阅的产品系列中预先创建,并且必须至少有一个设定的价格。
在“收费客户”字段中从下拉列表中选择一个值,然后点击添加。
如果您选择立即,将会创建一张带有额外费用的发票。 请注意,为了将此发票发送给客户,必须启用通知设置以在此触发器上发送电子邮件。如果您选择了在订阅激活或待付款时,此费用将会添加到该订阅的第一份发票中。
记得点击更新来保存您的更改。 编辑订阅手动折扣要对订阅折扣进行更改,例如添加或删除它,请在订阅卡中点击编辑订阅。
要添加折扣,请点击添加手动折扣并在弹出窗口中指定一些参数。
具体说明:
点击添加。
如果您点击所需项目行中的三个点,并选择添加手动折扣,也可以添加商品折扣。这里的设置与之前相同,唯一的区别是已经选择了要应用折扣的特定项目。
通过点击添加的折扣右侧的三个点,然后点击删除可以移除折扣。
选择是立即应用更改还是在下一个账单日期应用更改。当所有更改都已完成后,点击“更新”按钮,您将被带到更新后的订阅卡页面。
请注意,如果您之前对此订阅应用了下一个账单日期的更改,当您保存新的更改(立即和待定)时,之前的更改将被删除。
立即
如果已经发出下一个计费周期的预付款发票,将重新创建以反映更改。
如果没有提前开具发票,折扣将显示在订阅中,但只能应用于下一张发票。
下一个账单日期
如果没有提前开具发票,保存的更改将应用于下一个计费周期的发票。
如果已经发出了预付款发票,将会根据所做的更改重新生成并发送给客户。
编辑发票创建设置如果您需要编辑发票生成和发送的时间,您可以随时进行。
请注意,此编辑仅适用于提前发票。
点击编辑订阅后,进入编辑卡片,在”发票创建设置”部分进行更改。 您可以更改 开票前天数 字段中的天数。 您还可以通过添加新的天数或删除旧的天数来更改发票提醒字段中的值。点击更新,此更改将立即生效。
如果在编辑时,下一个计费周期的发票已经发出,将不会创建新的发票。
如果发票尚未开具,将在新日期开具。
编辑账单周期要增加或减少客户订阅的时长,请在订阅卡中点击编辑订阅。
转到计费周期部分,在这里您可以更改订阅是永久还是固定。
还要在“账单周期数量”字段中更改固定订阅的周期数。
在进行必要的更改后,点击更新。
编辑订阅自动收款订阅期间可以随时启用或禁用自动付款。
请注意,要启用自动收款,客户必须添加付款方式并配置客户付款货币的路由。在订阅卡中点击编辑订阅。当满足所有条件时,自动收款部分将变为可用状态,您可以启用或禁用此设置。
要保存您的更改,请点击更新。
当您启用自动付款后,它将从下一张发票开始生效,包括您编辑订阅项目时发出的那张发票。