创建一个客户

创建客户是将客户数据输入以便在所有相关操作中进行进一步会计处理的过程。

请按照以下书面说明或观看视频。

从菜单中选择计费账户，然后点击“客户”选项卡。

要创建一个客户，请点击位于右上角的添加客户按钮。

在客户详细信息部分，输入客户的联系信息。

名字、电子邮件和公司是必填字段。请注意，指定的电子邮件将被客户用作其客户门户的登录名。一旦客户使用指定的电子邮件在门户中授权登录，只有客户才能更改或删除它。

如果有其他可用数据，建议将其输入以方便您将来与该客户合作。

选择发送通知的语言。默认情况下，所有通知将以英语发送，除非您另有指定。如果您感兴趣的语言不在列表中，您可以发送请求至support@rainex.com。

如果需要的话，为客户创建一个自定义ID。如果您不启用此字段并且不输入数据，将生成一个由拉丁字母的随机组合的数字作为ID。

请注意，”Email”、”Company LinkedIn Url”和”Website”字段是用于提高GetLeads潜在客户挖掘的准确性的参数。请填写这些字段，生成与您相关客户的完美匹配的潜在客户。 如果您将从客户那里收到定期自动付款，您需要在创建客户或编辑其数据时启用自动收款。

如果您启用自动收款功能，在创建客户时，请确保进入客户卡片，找到支付方式部分并点击添加支付方式。或者在客户卡片的右上角点击请求支付方式。如果没有添加支付方式，自动收款将无法工作。

请注意，只有在您的Rainex账户中与其中一个支付网关进行有效集成后，才能创建链接并直接将其发送给客户以启用客户端自动收款。 最后，在账单地址部分填写信息。

请填写客户数据，用于计算增值税并生成发票。

请注意，对于某些国家，还需要选择州，因为该国的税法在州内有所不同。

对于法人客户，请填写税号字段；对于个人客户，请将该字段留空。该字段对于计算该客户发票上的增值税是至关重要的。

填写完所有字段后，点击右上角的创建按钮。