集成合作伙伴

HubSpot集成 #

整合业务系统可以使公司优化运营、提高数据准确性，并通过将独立平台连接成一个协同的生态系统来增强客户体验。

通过集成，企业可以自动化数据流程，减少手动任务，并确保团队能够实时访问所需的信息，所有这些都在一个地方。

这种强大的集成提供了关键的业务优势，包括：

集中的客户数据：消除数据孤岛，获得对客户、产品和运营洞察的完整视图。在一个地方访问账单、订阅和CRM详情，以获得完整的客户视图。

提高效率：自动化账单和订阅更新，减少手动任务和潜在错误。通过简化重复流程，您可以让团队专注于高价值的任务。

提升客户体验：通过实时访问客户账单状态和历史记录，提供更快速、个性化的支持。

简化销售流程：提供最新的订阅数据，为销售团队提供支持，以支持定制销售和续订。

更好的决策：跨部门的实时数据可见性赋予了明智、灵活的决策能力。

让我们开始设置过程吧！

集成的启动 #

通过转到配置并选择集成合作伙伴选项卡来开始HubSpot集成过程。 

点击HubSpot面板并开始连接。

您将被重定向到HubSpot，在那里您需要登录、选择一个账户并确认连接。

系统本身将会将您返回到Rainex，您将有选项来自定义此集成。

HubSpot配置 #

决定同步将基于客户的姓名、电话号码还是电子邮件进行。即哪个参数对您来说最重要，对进一步跟踪最方便。

在Rainex触发动作后，在HubSpot中定义应该发生的操作以创建一个新客户。可以通过手动方式或通过客户门户来创建新客户。您可以选择不进行同步，自动输入数据，或者首先检查HubSpot中是否存在这些数据，只有在不存在时才输入。

在HubSpot中，选择哪个事件是将新客户数据自动输入Rainex系统的触发器。

下面的两个选项是相互关联的。请选择是否希望在一个系统中编辑信息时更新另一个系统中的信息。 

您已选择了将Ranex的新客户数据输入到HubSpot的条件。现在您需要确定以哪种格式输入这些数据：交易、活动或任务。

同步

为了避免创建重复数据，在Rainex中创建新客户时，请选择数据同步的方式，以确保HubSpot已经包含了他们的数据。

确定Rainex中的哪些数据应与HubSpot中的联系人同步。

再次选择反向作用的参数。

最后，确定您希望同步是单向还是互相的。 

当您准备好后，点击完成配置并开始优化您团队的流程。