SaaS

在9个步骤中设置SaaS订阅

一切是否看起来很复杂,需要很长时间来设置?只需按照专为SaaS业务设计的最简化流程,即可在短短30分钟内开始无缝高效的订阅管理流程。

第一步

入职

通过一个入职流程,您可以自定义货币、产品、您的第一个定价计划和价格。

 

利用AI入职,根据给定的参数为您创建基本的自定义,并回答您的问题。

onboarding successful
第二步

通知设置

要设置通知,请转到设置 – 配置 – 个性化 – 电子邮件设置。

 

在这里,您可以配置您的SMTP服务器,以便客户直接从您那里接收电子邮件。启用所有必要的触发器以发送通知,并且如果您希望,可以在客户从您那里接收电子邮件的每种语言中自定义每个单独的电子邮件。您可以在我们的 指南中了解有关每个自定义步骤的更多信息。

注意!

这一步非常重要,因为如果没有设置,客户将无法收到包括发票、确认、催款和其他重要消息的通知。

通过事件通知建立无缝跟踪客户行为,触发系统变化,并最大化系统中的工作效率。

notifications settings
event notifications
第三步

品牌定制化

创建品牌形象,以便让您的客户与您的产品产生视觉联系。Rainex的品牌定制方便快捷,您可以在一个地方完成所有工作。

 

只需转到品牌标签,添加所有独特标识。Rainex将把它们附加到客户与之互动的物品上。请参考指南,它将建议如何快速进行所有自定义。

 

通过客户门户的发票、通知和客户个人账户与您的网站和产品完美契合,这要归功于品牌定制。

 

如果您通过Rainex运营多个品牌,请添加它们并灵活管理。

Branding Configure
email branding
Customer Portal branding
Invoice branding
第4步

设置网关

从页面上呈现的网关列表中选择您需要的网关,并填写其连接所需的数据。不用担心,我们已经处理了所有的连接复杂性,按照我们的指南,连接任何网关只需几分钟。

Configure settings
记住,您有机会连接多个甚至所有的支付网关。为了使多支付网关的工作效率最大化,还需要添加必要的货币并配置路由。
gateway settings
第五步

启用税务规则

要正确计算客户发票中的税款,请转到配置 – 税务规则

 

只需使用切换开关启用默认税务规则。我们的税务专家确保您符合国际税务法规。

Default tax rules

如果您想设置自定义税务规则,您可以在相应的选项卡中进行设置。


注意! 

请特别注意此步骤,如果未启用规则,税金将不会计算并包含在生成的发票中。

如果您需要定制或澄清方面的帮助,请 安排一次会议,我们的税务专家将很乐意为您提供帮助。
Custom Taxes
第6步

创建一个带有试用期的计划

您已经在入职流程中创建了一个计划。当您转到订阅选项卡时,您将看到该计划,并可以通过点击其名称在计划卡上进行编辑或设置价格。

 

计划的逐步创建详细说明在指南中。

create a new plan

在计划卡中,当设置价格时,您只会看到添加到项目中的货币和计费频率。因此,默认情况下,月份和年份频率已设置。您可以创建任何您需要的Frequencies并在配置中添加Currencies,我们的指南可以帮助您尽快完成。

注意!

试用期是通过每个单价的切换按钮来启用的。因此,对于同一个计划,试用期可能存在也可能不存在,这取决于频率和货币。


通过在适当的选项卡中添加AddonsCharges来解锁交叉销售机会。

pricing plan
Create price point for SaaS plan
第7步

创建一个客户

您可以手动输入客户数据,也可以导入数据(指南始终在帮助您)。我们将在下面讨论让客户输入自己数据的选项!

 

对于自动付款,在创建客户或其卡片时启用相应面板,您可以通过点击客户的姓名进入。

 

要使所有功能正常工作,您需要获取客户的付款方式。只需点击请求付款方式,选择一个已连接的支付网关,并以任何方便的方式将生成的链接发送给您的客户。

 

Rainex通过系统扩展了您与客户互动的能力!GetLeads是您识别和接触理想潜在客户的AI驱动工具。

auto-pay
Request payment method
超越创造一个顾客!

通过Rainex的引流工具GetLeads,根据现有客户的画像找到相关潜在客户,并有效地完成交易。

第8步

创建客户订阅

创建订阅包括三个逻辑上组织的部分。

  1. 选择您要为谁、销售什么产品和计划。
  2. 设置生成发票和扣款的条件。
  3. 定义启动此订阅的条件。

别忘了点击创建,完成!您可以在指南中找到有关每个项目的详细信息和解释。

Create a subscription
不要翻译人名、公司名或任何专有名词。

设置客户门户

使用Rainex,客户可以独立管理订阅、发票和支付方式,您的附加销售点可以在几分钟内进行配置。使用指南来简化您的设置。

填写子域名并定义门户的品牌。利用机会通过连接您的自定义域名来最大化门户的品牌可塑性。

 

定义产品,从而反映在门户中的计划、附加组件和费用。

 

自定义计费条款和客户通过门户编辑和取消订阅的能力。

portal settings

在您的资源上放置一个链接到门户,并将订阅管理提升到一个新的水平。

 

现有客户可以管理已经激活的订阅,而新客户可以创建新的订阅。

他们的每一个动作都会立即与您的Rainex账户中的数据同步。

 

对于创建的门户,您可以添加自定义协议,并使用排序自定义要显示的元素的顺序。

 

如果您有自己的后端,可以配置单点登录,使客户更容易使用门户,对您来说更易管理。

payment-link-cp
sorting items in the portal

与我们一起发展您的SaaS业务!

如果您需要帮助,请安排一次会议,我们的专家将乐意为您提供帮助。

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